啟動「一站式家族辦公室」整合顧問服務

因應金管會於 113 年 12 月 30 日發布之金管證投字第 1130367069 號函令，核准證券投資顧問事業得接受客戶委任辦理家族辦公室整合顧問業務，提供家業傳承與財富傳承為目的之顧問業務。

瑞源證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱瑞源投顧）已於 115 年 3 月 31 日取得主管機關核准，正式辦理家族辦公室整合顧問業務。未來，瑞源投顧除可協助高資產家族世代進行傳承規劃外，亦將結合既有專業顧問經驗與跨領域合作資源，提供不同客群多元化之資產規劃服務。

根據資誠《2025 全球暨台灣家族企業調查報告》，台灣逾 6 成的家族企業正進行接班傳承計畫，且逾五成家族企業尚未建立家族治理制度；同時，依據瑞士銀行（UBS）公佈《2025 全球財富報告（Global Wealth Report 2025）》，台灣百萬美元資產人士近 76 萬人，排名全球第 15。顯示隨著家族財累積及企業接班需求升高，面對日益複雜的全球稅務、法規及資產安排，傳統單一顧問模式已不足以因應現代家族與個人之多元需求。

提供家族資產傳承、治理架構及跨專業整合規劃服務，並依不同客戶需求，協同律師、會計師等外部專業人士，協助建構世代傳承及財富安排進行整體規劃。

針對個人退休規劃、資產配置及財務安排等需求，提供系統化之顧問建議，協助客戶建立更完整且具前瞻性之長期規劃思維。

擔任客戶之整合顧問窗口，協助客戶與不同專業人士間進行溝通與協調，整合多元意見與服務流程，化繁為簡，提升整體規劃效率。

瑞源投顧進駐「高雄亞洲資產管理中心」，為本公司拓展南部市場服務揭開序幕。未來，本公司將持續透過制度化、標準化之顧問流程，依不同客群提供長期、穩健之整合顧問服務，致力成為客戶於資產管理與家族傳承規劃上值得信賴的長期合作夥伴。